Prepara la salida de datos, comprueba qué admite el nuevo programa y acuerda una fecha de cambio. Verifica los resultados antes de cancelar el servicio anterior. Importar clientes no equivale a importar todo el historial.
Haz inventario de lo que necesitas conservar
Separa clientes y proveedores, catálogo, facturas, documentos adjuntos, cobros pendientes y configuración de series. Anota el formato disponible de cada exportación y quién tendrá acceso. Guarda también las condiciones de cancelación y los datos necesarios para justificar operaciones anteriores.
Confirma qué datos puedes importar
Como ejemplo, Sage Active Starter documenta importaciones de clientes, proveedores, productos y servicios en CSV, pero no de histórico ni saldos contables. Cada producto tiene un alcance distinto. Pide al proveedor una lista de formatos, límites y elementos excluidos antes de contratar el traslado.
Prueba con una muestra representativa
Incluye un cliente con varios contactos, un producto con descuento y una factura con cobro pendiente. Contrasta los totales y los campos antes y después. Evita pruebas que emitan o remitan documentos reales por accidente; usa el entorno de demostración y las instrucciones del proveedor.
Acuerda cuándo cambiar y dar de baja el programa anterior
Define quién emitirá la última factura en el sistema anterior, cómo continuará la numeración y quién validará la primera del nuevo. Confirma acceso al historial y copias después de la baja. Añade al presupuesto migración, formación y posibles meses de solapamiento; el ahorro de cuota puede tardar en compensarlos.
Continúa con la comparación
Consulta programas, precios y condiciones o revisa los fundamentos de VERI*FACTU.